Gestion de patrimoine 2022-2023 : du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles

Ce que dit l'éditeur

Gestion de patrimoine

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?

Comment optimiser son patrimoine ?

Comment tirer profit des nouveaux produits ?

Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires,ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.

Il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel

• détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage
• préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale
• évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable

Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Richeenconcepts, enexemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.

Public :

Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, familyofficers, experts-comptables.

Etudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, osset management...